Высшая школа экономики провела исследование «Адаптация российских промышленных компаний к санкциям: первые шаги и ожидания», в ходе которого были опрошены представители 1860 предприятий обрабатывающих отраслей российской промышленности. Опрос продемонстрировал смешанный эффект от санкций: несмотря на то, что передовые компании с высокой долей импортных составляющих пострадали больше всего, многие из них показали высокую степень адаптации к новым условиям.
Согласно данным опроса, санкции стран Запада, введенные после начала военных действий в феврале 2022 года, затронули около 2/3 (67%) российских компаний обрабатывающей промышленности. При этом 39% компаний оценили влияние санкций как безусловно негативное, а 3% — как позитивное. 25% компаний согласились, что санкции оказали как негативный, так и позитивный эффект.
Основными проблемами для компаний стали рост цен на сырье, материалы и комплектующие на внутреннем рынке (для 41% компаний), затруднения с импортом необходимых товаров и услуг (для 31%), а также проблемы с логистикой (для 22%), с импортом и обслуживанием оборудования (для 19% компаний).
Основной удар ощутили наиболее зависимые от импорта компании, они же — наиболее успешные и динамично развивающиеся. По оценкам ВШЭ, в 2021 г., накануне введения санкций, удельный вес компаний, импортирующих из недружественных стран промежуточные товары, составлял 32%, а в части оборудования — 17%. Кроме того, четверть компаний обрабатывающего сектора в 2022 г. находились в ситуации отсутствия реальных аналогов импорту в России или «дружественных» странах.
По отраслям наиболее остро последствия санкций ощутили в металлургии, фармацевтике (наиболее зависящая от безальтернативного импорта область), производстве электротехники, автомобилестроении, химической промышленности и производстве резиновых и пластмассовых изделий (70–80% предприятий). Напротив, фирмы текстильной и легкой промышленности, пищевого производства, а также сферы ремонта и монтажа машин и оборудования реже столкнулись с явными негативными проявлениями (60% и менее компаний).
Среди позитивных эффектов санкций были отмечены открывшиеся новые возможности (28% компаний), возможность для крупных предприятий нарастить доли на своих традиционных рынках (9%), ниши для новых продуктов (7%) и возможность выхода на новые рынки (6%). 4% респондентов на фоне санкций удалось привлечь квалифицированные кадры.
Авторы доклада выделяют три стратегии адаптации российских компаний в 2022 году. Первая — инновационно-экспансионистская. Она заключается в освоении новых рынков, разработке новых продуктов и технологий и цифровизации. Эта стратегия значима для производства лекарств, производства электрического оборудования. Вторая — сжатие и упрощение — включает сокращение инвестиций, кадров и ассортимента выпускаемой продукции, а также упрощение последней. Она актуальна для отраслей, сильно зависимых от импорта, деятельности компаний с иностранными инвестициями, — таких как деревообработка, производство автотранспортных средств. Третья стратегия — экстенсивного роста — связана с наращиванием предприятиями основных факторов производства: трудовых ресурсов и капитала. Такое поведение более характерно для отраслей, где есть альтернативы для импорта в сочетании с появлением ниш на российском рынке, — для производства текстильных изделий, производства мебели.
В целом, в докладе отмечается продолжение высокой зависимости России от импорта, которую не удалось преодолеть с помощью импортозамещения. Последнее было направлено преимущественно на готовую продукцию, а не на технологии. Это увеличивает для России риск расширения «вторичных санкций», направленных на «дружественные» государства, перепродающие в Россию западные комплектующие. «В настоящее время мы еще не можем говорить о сформировавшихся стратегиях адаптации российских компаний к санкциям», говорится в исследовании. Причинами этого являются шок от санкций, слишком короткий срок для адаптации и постоянно изменяющиеся условия (как негативные, в виде новых санкций, так и ответные, в виде новых мер госпомощи).
Источник — ВШЭ
