За 25 лет в России сформировался рынок кибербезопасности, включающий в себя разработку и реализацию средств защиты информации и услуг в области обеспечения информационной безопасности. Центр Стратегических Разработок (ЦСР) составил прогноз развития рынка кибербезопасности до 2026 года, а также оценил перспективы развития сектора силами отечественных компаний-производителей систем защиты информации.
В связи с существенно изменившейся в начале 2022 года геополитической обстановкой, повлекшей массовый уход западных производителей (вендоров) средств защиты информации и комплексных решений на их основе с отечественного рынка, предполагается значительное перераспределение долей рынка в перспективе ближайших пяти лет. Также на рынок кибербезопасности большое влияние оказывают инициативы регуляторов и правительства в части «импортозамещения» технических решений, связанных с необходимостью обеспечения безопасного функционирования объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Существенным фактором достижения целей технологической независимости является производство современной микроэлектроники, которое в контексте данного исследования не рассматривается.
Итоги 2021
Рынок кибербезопасности Российской Федерации по результатам 2021 года оценивается в 185,9 млрд руб. При этом совокупная доля услуг составляет 27% всего объема рынка, а поставки средств защиты информации, в том числе программных,— 73%.
Совокупная доля услуг и поставок средств защиты информации по результатам 2021 года
На отечественном рынке в 2021 году доминировали российские вендоры средств защиты информации: 61% рынка против 39%, занятых зарубежным вендорами.
Доля российских и зарубежных вендоров средств защиты по результатам 2021 года
Доли вендоров средств защиты на рынке по результатам 2021 года
Картина долевого распределения категорий средств защиты информации в 2021 году представляет собой следующее:
- 45% - средства защиты сетей;
- 15% - средства защиты данных;
- 13% - защита рабочих точек;
- 13% - средства защиты инфраструктуры;
- 8% - средства защиты приложений;
- 6% - средства защиты пользователей
Самыми популярными услугами в области обеспечения информационной безопасности за 2021 год стали внедрение (подготовка, проектирование и сопровождение) средств защиты, консалтинг (включая оценку защищенности информационных ресурсов и расследование инцидентов информационной безопасности), аутсорсинг (включая управление средствами защиты, выявление и реагирование на инциденты). В этих условиях рынок кибербезопасности в России за 2021 год показал среднегодовой темп роста в 15%, что превышает рост мирового рынка. Обольщаться, однако, не стоит, такой рост относительно мировой динамики обусловлен тем, что страны Северной Америки и Европы имеют более сильный сектор кибербезопасности, который развивается менее бурно по причине своей зрелости.
Рыночные ожидания на 2022 и прогнозы
Ожидания на 2022 год составляются с поправкой на массовый уход зарубежных вендоров с российского рынка и освобождением тем самым доли в 39%. Такой расклад удачен для отечественных компаний во многом и потому, что спрос на решения в области обеспечения кибербезопасности продолжает расти. Рост спроса проистекает из резко изменившейся геополитической обстановки и решений, принимаемых государственными регуляторами и бизнесом в России – кибербезопасностью заинтересовались еще больше. Ключевые предпосылки к этому приведены ниже:
- Наблюдается значительный рост числа кибератак на органы власти, бизнес и промышленные объекты экономики РФ;
- Вводится ответственность первых лиц организаций за обеспечение их информационной безопасности (см. Указ Президента от 01.05.2022 № 250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности РФ»);
- С 31 марта текущего года запрещается закупка зарубежного программного обеспечения для использования на значимых объектах КИИ, а с 1 января 2025 года запрещается использование зарубежного программного обеспечения на таких объектах (см. Указ Президента от 30.03.2022 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры РФ»);
- Вводится поддержка отрасли со стороны государства (льготы, дополнительные учебные программы, снижение регуляторной нагрузки);
- Ужесточаются требования отраслевых регуляторов, предъявляемые к заказчикам решений ИБ, что будет дополнительно стимулировать спрос.
Уход зарубежных вендоров и его последствия
Ожидаемо, что исход зарубежных компаний из России приводит к сокращению общего рынка, в отрасли обеспечения кибербезопасности сокращение рынка составит 11% в денежном выражении – это тот объем денежных средств, которые не смогут быть выплачены зарубежным вендорам по причине либо их невозможности поставить решения / оказать услуги, либо невозможности получить оплату. По этим причинам ожидается, что выручка зарубежных вендоров на российском рынке упадет на 66% в 2022 году, а также к тому, что к концу года их доля на рынке упадет до 12%.
Разумеется, уход с рынка – это постепенный процесс, который занимает определенное время, но большая часть рынка освободится в 2022/23 годах. «Постепенность» исхода связана с обязательствами по большому количеству контрактов, которые оказались в так называемой «серой зоне» – то есть конкурс уже проведен, но на данный момент нет возможности реализовать проект.
Такие условия выглядят позитивными для российских вендоров. Они занимают большую часть рынка и кооперативно имеют солидный портфель продуктов и сервисов. В связи с этим они быстро смогут заменить широкий ряд зарубежных решений и в течение ближайших лет забрать практически весь рынок. Основная часть освобождаемой доли рынка будет освоена в течение ближайших 2–3 лет на существующих наработках и решениях российских вендоров. Разработка недостающих решений может занять 2–5 лет, прежде чем продукты выйдут на должный уровень качества. Динамика развития российского рынка до 2026 года выглядит следующим образом:
Прогноз развития рынка кибербезопасности России, млрд руб.
Изменится и структура рынка в отношении категорий средств защиты информации.
Декомпозиция объемов долей рынка и расчетных значений CAGR за 2021 год и предполагаемый объем доли рынка в 2026 году по категориям рассмотренных ранее средств защиты
Выводы
В ближайшие 5 лет отечественный рынок кибербезопасности предположительно вырастет с 185,9 млрд руб. до 469 млрд руб. (в 2.5 раза), CAGR рынка в 2026 году составит 20%.
Начиная с 2023 года практически весь бюджет заказчиков на средства защиты информации в секторах B2G и B2B будет потрачен на продукцию российских вендоров, что дает возможность роста этой части рынка c 113 млрд руб. в 2021 году до 446 млрд руб. в 2026 году (в 4 раза). CAGR для российских вендоров предположительно составит: 2022 год— 25%, 2023 год— 56%, 2024 год— 35%, 2025 год— 25%, 2026 год— 20%; за 5 лет CAGR 32%.
Источник: ЦСР
