IAI и Elbit: борьба за покупателя. Израильские производители дронов на международном рынке

С 1980-х годов Израиль занимает лидирующие позиции на мировом рынке беспилотных систем. В борьбе за заказы нередко компании Земли обетованной вступают в серьезную конкуренцию друг с другом. Наиболее выразительно соперничество двух ведущих фирм – Israel Aerospace Industries (IAI) и Elbit Systems.

Глядя на схожесть продуктовых линеек этих двух предприятий, нетрудно заметить предпосылки для конкуренции. Обе компании настроены главным образом на продажи в тяжелых сегментах, начиная от верхней границы тактического класса и выше. Именно здесь они получают наибольшие доходы. Более легкие категории часто рассматриваются как некое дополнение, привносящее незначительную долю оборота, но позволяющее в стратегическом плане удержать клиента в периметре взаимоотношений с единым поставщиком.

При этом в размерности, соответствующей верхней границе тактического класса БЛА, а также в классе средневысотных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета и IAI, и Elbit Systems имеют нишевые продукты, близкие по своим характеристикам и напрямую конкурирующие друг с другом.

Тактический класс

В тактическом классе в размерности аппаратов со взлетной массой порядка 450–550 кг в Израиле представлены два беспилотника – Searcher MkII разработки концерна IAI и Hermes-450, созданный компанией Elbit Systems. Обе достаточно хорошо известны в мире – в числе их заказчиков несколько десятков стран по каждой из упомянутых моделей.

[Searcher]

Беспилотный аппарат Searcher («Искатель») построен на базе таких более ранних разработок, как Scout и Pioneer, однако он существенно крупнее предшественников – его максимальная взлетная масса в модификации MkIII достигает 450 кг. Все же в целом это все такой же аппарат двухбалочной схемы с высоко расположенным крылом с фюзеляжем «рубленых» форм. В качестве силовой установки на БПЛА использован двигатель Limbach L 550 мощностью 47 л.с.

Компания последовательно создала несколько модификаций. Первая версия была разработана в начале 1990-х годов. БПЛА версии MkII появился в конце того же десятилетия, его впервые показали общественности на сингапурской Международной авиационной выставке в 1998 году. В 1990-х была выпущена модификация MkIII. В целом БПЛА модернизировали в сторону увеличения характеристик – росли масса полезной нагрузки и, соответственно, максимальная взлетная масса, радиус действия, продолжительность полета. БПЛА последней модификации может находиться в воздухе до 20 часов.

Система с 1992 года находится на службе Армии обороны Израиля, куда, по имеющимся данным, было направлено порядка 22 аппаратов. Вместе с тем, весьма активно шли и экспортные поставки – первый заказчик в лице Таиланда появился еще за год до закупки БПЛА ЦАХАЛом. Четыре таких аппарата и наземная станция управления обошлись королевству в 10 млн долларов. Затем покупателями БПЛА Searcher стали вооруженные силы Сингапура, закупившие 40 систем.

В феврале 1996 года к числу эксплуатантов «Искателя» присоединилась Индия, заказавшая 12 БПЛА на 18 млн долларов. Четырьмя годами позднее последовал дополнительный контракт на поставку не менее 32 комплексов этого типа общей стоимостью 300 млн долларов. Еще восемь таких БПЛА Дели закупил в 2003 году. Эта поставка была не последней – на 2015 год в стране было уже 108 БПЛА Searcher. Они активно использовались и продолжают использоваться для ведения разведки и наблюдения вдоль индо-пакистанской границы, особенно в таких районах, как Кашмир.

В 2008 году несколько систем приобрела Турция. Они были призваны стать временной заменой БПЛА Heron, поставку которых Израиль задерживал. В 2009 году стало известно о приобретении партии израильских БПЛА Россией. Эта импортная закупка также рассматривалась как временная мера, позволяющая «закрыть» первоочередные потребности на период отсутствия систем собственной разработки. Впоследствии эта сделка получила логичное развитие – было заключено межгосударственное соглашение об организации лицензионного сборочного производства БПЛА Searcher MkII под российским наименованием «Форпост». Обстоятельства сложились таким образом, что, с одной стороны, российским эксплуатантам эти системы пришлись по вкусу, а с другой – у отечественных компаний возникли сложности со сроками выполнения собственных проектов. В результате закупки были расширены, а временное решение стало вполне постоянным.

В 2011 году было подписано соглашение о поставке пяти аппаратов Searcher версии MkII Азербайджану. В подтверждение этой сделки в 2012 году появилась информация в перечне азербайджанских закупок ВиВТ. Позднее в клуб эксплуатантов этой модели вошла Испания, которая, по имеющимся данным, приобрела наиболее свежую версию БПЛА MkIII.

[Hermes-450]

Компания Elbit создала свой БПЛА Hermes-450 в 1998 году. Конструктивно он представляет собой аппарат нормальной аэродинамической схемы с высоко расположенным (в некоторых версиях – приподнятым на пилоне над фюзеляжем) прямым крылом большого удлинения и V-образным хвостовым оперением. В движение беспилотник приводится размещенным в его хвостовой части двигателем Ванкеля R802/902(W) компании UAV Engines Limited мощностью 52 л.с., который вращает толкающий винт.

Аппарат, чья максимальная взлетная масса у некоторых версий может достигать 550 кг, несет до 180 кг полезной нагрузки. Запас топлива дает возможность выполнять полеты продолжительностью до 17, а в версии LE – до 30 часов. Радиус действия по радиоканалу достигает 200 км.

В качестве разведывательной полезной нагрузки БПЛА могут оснащаться оптико-электронной системой наблюдения, размещенной под носовой частью, а также в некоторых версиях – РЛС с синтезированной апертурой, расположенной под центральной частью фюзеляжа. Кроме того, по неподтвержденным данным, эксплуатируемые с 1998 года в национальных израильских ВВС на авиабазе Пальмахим аппараты также несут авиационные средства поражения в составе двух ракет Hellfire или двух ракет местной разработки компании Rafael.

Компания Elbit утверждает, что за свою историю эксплуатации БПЛА Hermes-450 суммарно налетали порядка 65 000 часов, приняв в том числе активное участие в боевых действиях. Эту цифру по налету обеспечили главным образом зарубежные поставки.

Одним из первых зарубежных заказчиков этих систем стали США, где с 2003 года Hermes-450 использовались для контроля американо-мексиканской границы. Помимо этого, несколько комплексов Hermes-450 также поступили на авиабазу ВМС США Фэллон для изучения с целью определить возможности их использования в рамках операций, проводимых всеми видами вооруженных сил США. Контракт был заключен с дочерней компанией израильского разработчика – фирмой EFW Inc., расположенной в Форт-Уэрте (штат Техас).

Некоторое количество БПЛА Hermes-450 закупила Грузия. Вероятно, контракт был подписан и выполнен где-то в период 2006–2007 годов. Весной 2008 года вооруженные силы Грузии активно использовали эти системы для выполнения разведывательных полетов над территорией Абхазии. В период с марта по май 2008 года, по разным данным, от трех до семи БПЛА были сбиты силами ПВО Абхазии (или России).

С 2007 года БПЛА Hermes-450 на условиях аренды использовали вооруженные силы Великобритании. Их эксплуатировал 32-й полк Королевской артиллерии. Комплексы, в частности, были задействованы в военных операциях в Афганистане и Ираке. Позднее они были замещены аппаратами Watchkeeper-450, которые представляют собой кастомизированную версию того же «Гермеса». Уровень полной операционной готовности этих систем в войсках был достигнут осенью 2018 года.

Один из крупнейших импортеров израильских БПЛА – Азербайджан. Принятый на вооружение в Азербайджане БПЛА Hermes-450 неоднократно демонстрировался на военных парадах в Баку. В 2008 году были закуплены 10 систем, в 2011 году к ним добавились еще две. По сообщениям армянской стороны, вооруженные силы Азербайджана задействовали беспилотники в ходе конфликта в Нагорном Карабахе; один из них был сбит.

В следующем, 2009 году БПЛА Hermes-450 приобрела Мексика. Стоимость контракта составила 23,25 млн долларов. Секретариат национальной обороны Мексики (SEDENA) длительное время наблюдал за опытом эксплуатации этих систем американцами, выполнявшими регулярные полеты вдоль границы с Мексикой, где БПЛА произвели благоприятное впечатление. Тем не менее, выбор именно израильской системы был сделан на основе конкурса, в котором также принимали участие американская компания Rotormotion и местный мексиканский разработчик беспилотных систем – компания Hydra Technologies.

Сообщалось, что с добавлением в эксплуатацию этих БПЛА мексиканские вооруженные силы усилят тактические ресурсы для борьбы с организованной преступностью, включая наркокартели, а также для обеспечения безопасности стратегических объектов. Под наиболее важными объектами подразумеваются в первую очередь атомная электростанция Лагуна-Верде и инфраструктурные объекты мексиканской государственной нефтегазовой и нефтехимической компании Petroleos Mexicanos.

Контракт на поставку как минимум одной системы Hermes-450 в период 2015–2016 годов был подписан c Аргентиной. БПЛА в составе национальной жандармерии используется для поиска незадекларированной недвижимости. На основании фотоматериалов, полученных с помощью беспилотника, государство взимает штрафы с налоговых уклонистов.

В 2018 году стало известно, что БПЛА Hermes-450 используются ВВС Замбии. По крайней мере один такой БПЛА попал на фото на рулежной дорожке аэродрома местных ВВС. В том же году эти сообщения были подкреплены еще одной фотографией из ангара, на которой запечатлен БПЛА Hermes-450 с нанесенными на нем опознавательными знаками ВВС Замбии. По некоторым данным, эти БПЛА участвуют в охране границ с Намибией и Зимбабве.

В конце 2009 года ВВС Бразилии взяли в аренду на один год беспилотную систему Hermes-450 для тестирования. По результатам испытаний в дальнейшем были приобретены две партии аппаратов, по два БПЛА в каждой. Непосредственно реализацией контракта на поставку аппаратов занималось бразильское подразделение Elbit Systems — Aeroelectronica. Системы приобретались в интересах военно-воздушных сил Бразилии. Во время проведения чемпионата мира по футболу 2014 года эти БПЛА использовались в системе обеспечения безопасности.

Летом 2012 года стало известно, что Elbit заключила еще один многомиллионный контракт на поставку своих беспилотников Hermes-450 в неназванную страну Латинской Америки. Эксперты изначально предполагали, что под этой страной скрывается Колумбия. Официальное подтверждение со ссылкой на командующего ВВС Колумбии было опубликовано приблизительно год спустя.

В сентябре 2020 года завершены поставки партии БПЛА компании Elbit на Филиппины. В нее в том числе вошли четыре БПЛА Hermes-450. По имеющимся данным, они были введены в эксплуатацию в 2021 году.

MALE-класс

Если в классе тактических БПЛА в Израиле еще находится место компаниям-разработчикам, не входящим в большую двойку, то в классе средневысотных аппаратов в Израиле дуополия IAI и Elbit Systems уже очевидна. Здесь прочно обосновались две основные системы – Heron и Hermes-900. Первая разработки концерна IAI, вторая, соответственно, – Elbit.

[Heron]

Средневысотный БПЛА большой продолжительности полета Heron создан специализированным подразделением MALAT израильского концерна IAI. Аппарат имеет максимальную взлетную массу 1150 кг. Как и младшая модель в линейке IAI – Searcher, БПЛА Heron построен по двухбалочной схеме с высоко расположенным крылом большого удлинения. В качестве силовой установки использован поршневой 4-цилиндровый двигатель Rotax 914 мощностью 115 л.с.

БПЛА способен выполнять полеты продолжительностью до 46 часов, неся до 250 кг полезной нагрузки. Радиус действия при использовании прямого канала связи с НСУ – 300 км, при использовании спутникового канала связи – до 1000 км. Система может нести на борту обширный набор аппаратуры разведки, включая оптико-электронную систему наблюдения, РЛС и систему РТР. Израиль не упоминает о возможностях использования на борту вооружения, однако подобное вполне возможно допустить.

В 2005 году компания IAI получила контракт стоимостью 50 млн долларов на поставку партии БПЛА Heron в ВВС Израиля. В стоимость контракта также вошли услуги по долгосрочному техническому обслуживанию закупленных комплексов. По состоянию на 2019 год в войсках имелось по крайней мере 20 таких беспилотников. Помимо использования в интересах национальных вооруженных сил, БПЛА Heron с момента своего появления активно поставлялись и на внешние рынки.

Одним из первых зарубежных эксплуатантов БЛА Heron стала Турция. Воплощению положений контракта, заключенного в 2005 году, едва не помешал кризис в отношениях двух стран. Тем не менее, в итоге в Турцию в период с 2008 по 2010 год было поставлено по крайней мере 10 таких беспилотников, включая модернизированные версии.

Пять БПЛА Heron, по имеющимся данным, были закуплены соседним Азербайджаном. Информация об этом имеется в отчете SIPRI за 2008 год. Предполагалось, что эти БПЛА могли быть использованы в ходе армяно-азербайджанского конфликта вокруг Нагорного Карабаха.

В 2009 году стало известно, что США получили два БПЛА Heron. Они были поставлены американской дочерней компанией IAI Stark Aviation и предназначались для использования американскими силами в Сальвадоре в рамках совместных операций против наркоторговли.

Среди крупнейших в мире заказчиков БПЛА Heron – Индия. ВВС страны приобрели 50 БПЛА Heron, став самым крупным эксплуатантом систем этого типа. Системы Heron были развернуты вооруженными силами Индии вблизи границ с Пакистаном и КНР. И эта покупка была не единичной. По данным на 2015 год, стране поставлено 68 БПЛА Heron.

Довольно значительны и объемы закупки БПЛА Heron со стороны Бразилии. Первый контракт на приобретение 15 систем был подписан в 2010 году, за ним следующий – в 2011-м на поставку в Бразилию дополнительных БПЛА с условием отказа IAI от поставок аппаратов в Венесуэлу.

Несколько государств-заказчиков приобретали небольшие партии БПЛА. Три аппарата получила Мексика, два БПЛА в 2010 году закупил Эквадор, также два беспилотника получили вооруженные силы Сингапура (они вошли в состав 119-й эскадрильи ВВС страны).

Несколько стран арендуют БПЛА Heron. В частности, Германия использовала системы Heron, кастомизированные с участием компании Rheinmetall под требования Бундесвера. Первоначальный контракт был заключен в 2009 году, после чего он пролонгировался. Канада также арендовала несколько БПЛА Heron. Контракт был заключен с местной военно-промышленной компанией MacDonald, Dettwiler and Associates (MDA). Аналогичным путем действовала и Греция, в том же 2019 году заключившая соглашение на аренду двух БПЛА. Первые полеты в интересах службы береговой охраны страны начались летом 2022 года.

Австралия также взяла в лизинг систему с тремя БПЛА у той же MDA. C 2010 по 2014 год беспилотники в составе ВВС Австралии выполняли разведывательные операции в Афганистане, где за пять лет провели в воздухе свыше 27 000 часов. После завершения миссии международных сил в этой стране беспилотники Heron продолжали применять на территории Австралии. Их задействовали в учебных целях, а также в испытаниях. Тем не менее, в конце 2017 года подразделение, где эксплуатировались БПЛА Heron 1, было расформировано. В 2018 году Австралия заявила о желании получить более тяжелые американские системы Reaper.

[Hermes-900]

Hermes-900 – разведывательно-ударный БПЛА, созданный компанией Silver Arrow, входящей в состав Elbit Systems. Как и в случае с парой Searcher – Heron, здесь имеет место использование общих с младшей моделью технических и компоновочных решений. Сам БПЛА имеет взлетную массу 1150 кг. Как и конкурирующий с ним Heron, он оснащен поршневым двигателем Rotax 914.

Максимальная продолжительность полета может составлять до 36–40 часов. Радиус действия не ограничен благодаря использованию спутникового канала связи. Практический потолок аппарата – 9000 м. На борту он может нести до 350 кг полезной нагрузки.

В частности, БПЛА оснащен многоканальной оптико-электронной системой наблюдения El-Op, РЛС с синтезированной апертурой и средствами РЭБ. Помимо аппаратуры разведки и наблюдения, как предполагается, этот БПЛА также может нести вооружение, размещаемое под двумя внутренними узлами подвески, в качестве которого, вероятно, могут использоваться израильские ПТУР семейства Spike.

Разработка и испытания этой модели были завершены в 2012 году. В 2014-м БПЛА Hermes-900 под местным наименованием Kochav стали поступать в ВВС Израиля. Помимо национального эксплуатанта, этот БПЛА используют также ряд других стран.

В июле 2011 года Elbit сообщила о заключении первого экспортного контракта по Hermes-900 с Чили. Этот контракт последовал за оценочными испытаниями двух БПЛА Heron и Hermes-900, по итогам которых победителем был выбран последний. Всего, по имеющимся сведениям, в Чили было поставлено три беспилотника.

В середине января 2012 года стало известно, что следом за Чили переговоры с Elbit о покупке двух БПЛА Hermes-900 начала Колумбия. Сумма сделки оценивалась в 50 млн долларов. Далее за Колумбией в 2012 году два беспилотных аппарата Hermes-900 для наблюдения за стратегическими объектами, а также для использования при проведении операций по борьбе с преступными группировками и наркотрафиком приобрела Мексика. Покупка обошлась в сумму порядка 58 млн долларов.

В 2014 году к ранее использовавшимся Hermes-450 ВВС Бразилии приобрели одну систему Hermes-900. Ее доставили в Бразилию через два месяца после подписания контракта. БПЛА предназначался для ВВС страны. Во время проведения чемпионата мира по футболу 2014 года Hermes-900 использовался в системе обеспечения безопасности.

В том же 2014 году в Швейцарии были подведены итоги конкурса на замену старых БПЛА Ranger, где победу одержала компания Elbit с аппаратами Hermes-900. Стоимость контракта, который был реализован за последовавшие пять лет, составила порядка 280 млн долларов.

Азербайджан приобрел не только БПЛА Heron, но также и аналогичную партию БПЛА Hermes-900. О сделке сообщалось в августе 2017 года. Первые подтверждения этой сделки появились в прессе весной 2018 года – один из БПЛА был замечен на фото, сделанном во время осмотра военной техники президентом страны Ильхамом Алиевым.

Исландия пошла по пути аренды беспилотных систем. Летом 2019 года береговая охрана страны начала применять морскую версию БПЛА Hermes-900 для воздушного патрулирования морских акваторий. Контракт стоимостью 68 млн долларов был профинансирован Европейским агентством обеспечения безопасности на море EMSA.

Кроме того, три беспилотных системы Hermes-900 (по три БПЛА в каждой) в 2020 году получили филиппинские вооруженные силы. Стоимость всей поставки, в которую также вошли четыре БПЛА Hermes-450, составила 175 млн долларов.

Счет равный

В целом, если оценивать успехи рассмотренных компаний на поприще беспилотных систем тактического и MALE-классов, счет будет примерно равным. Впрочем, возможно говорить об успехах на некоторых локальных рынках, отличных для этих компаний.

Так, у фирмы Elbit достаточно заметные успехи связаны с Латинской Америкой. Компания IAI также поставляла свои системы в этот регион, но в значительно меньших объемах и с более скромной географией поставок. При этом продукция IAI в целом более представлена в Азии. Особенно впечатляют ее успехи в Индии. Правда, имеющийся дрейф предпочтений индийского руководства в сторону закупок американских систем БПЛА может изменить этот расклад.

Обе компании имели неплохую клиентскую базу в странах Европы. При этом концерн IAI в значительной степени утратил свои позиции в этом регионе. Это произошло в силу желаний ряда стран переориентироваться на продукцию американских компаний-разработчиков беспилотных систем. Elbit Systems пока сохраняет позиции в регионе.

Основные страны-эксплуатанты (в том числе бывшие) БПЛА разработки компаний IAI и Elbit Systems:

Есть примеры, когда в одну и ту же страну поставлялась продукция и IAI, и Elbit Systems. Их немного – одновременно поддерживать в эксплуатации решения различных производителей просто невыгодно. Логически такие исключения могут объясняться либо политическим решением поддерживать контакт с обеими компаниями-поставщиками, либо желанием использовать все возможные варианты для практического изучения и впоследствии, возможно, прийти к какому-то одному из них. Впрочем, это может также объясняться и банальным наличием равносильных лоббистских структур в отдельно взятой стране.

Автор – Денис Федутинов

©«Новый оборонный заказ. Стратегии» 
№ 6 (77), 2022 г., Санкт-Петербург