В 2022 году экспортные поставки природного газа из России снизились на 32,2% по сравнению с 2021 годом и составили 167 млрд куб. м. Аналитики компании «Яков и Партнеры» ожидают продолжения падения объемов экспорта газа и в текущем году. По оценке экспертов, компенсировать «выпавшие» объемы экспорта поможет реализация проектов в газохимической отрасли и растущее промышленное производство.
Импорт европейскими странами российского газа находится на минимальном уровне, его восстановление до прежних объемов аналитики «Яков и Партнеры» оценивают как маловероятное. Скептически относятся эксперты и к перспективам экспорта сжиженного природного газа, даже несмотря на наращивание европейскими странами импорта СПГ в 2022 году – они видят большие риски введения санкционных ограничений на поставки в ЕС СПГ из России.
На сегодняшний день в России запланирован ряд экспортных трубопроводных проектов – речь идет о трубопроводе «Сила Сибири – 2», по которому будут осуществляться поставки газа в Китай, а также транзитных прокачках газа через Казахстан, Узбекистан и Турцию (если в стране будет создан газовый хаб). Отмечается, что сумме на горизонте до 2030 г. реализация этих проектов обеспечит экспорт в объеме около 80 млрд куб. м в год, но этого будет недостаточно для компенсации «выпавших» объемов экспорта в Европу.
Заместить «выпадающие» объемы экспорта трубопроводного газа предполагается и за счет его переработки в СПГ, что частично позволит снять зависимость от трубопроводной инфраструктуры. Реализация заявленных проектов, которые должны завершиться к 2028 г., позволит увеличить годовое производство СПГ на 62 млн т. Но эксперты предупреждают, что большинство из этих проектов сопряжены с рисками из-за ограничений доступа к технологиям: во всех объявленных проектах предполагается использовать зарубежные технологии, а оборудование поставлено только для проектов, которые в сумме обеспечат производство на уровне 7 млн т в год.
Ещё одним многообещающим способом коммерциализации газа экспертам видится рост газохимической промышленности. Так, например, одним из перспективных направлений выступает производство аммиака. Ожидается, что до 2030 года спрос на удобрения увеличится на 17% по сравнению с 2022 годом, что позволит России, имеющей преимущество на рынке аммиака ввиду дешевизны исходного сырья, повысить свою долю на этом рынке с 9 до 14%, увеличив поставки с 17 до 31 млн т в год.
Однако эксперты предупреждают, что уход зарубежных лицензиаров и подрядчиков с российского рынка уже привел к остановке работ по целому ряду строящихся и проектируемых объектов газохимической промышленности, а возможность закупки оборудования из дружественных стран ограничивается риском вторичных санкций. В такой ситуации аналитики призывают опираться на отечественные технологии, предупредив, что на их разработку уйдут годы.
Вместе с тем, ожидается, что внутреннее потребление газа в России до 2030 г. будет расти. По оценке аналитиков «Яков и Партнеры», спрос на газ внутри страны вырастет более чем на 17% и составит 485–495 млрд куб. м в год. Это произойдет за счет развития некоторых отраслей российской экономики. Основными драйверами роста потребления газа промышленностью будут выступать растущие объемы производства, а также медленное развитие генерации на основе альтернативных источников энергии. Также ожидается, что спрос со стороны населения и ЖКХ в результате повышения уровня газификации до 83% возрастет примерно на 20 млрд куб. м, до 117 млрд куб. м в год.
Подводя итоги, в «Яков и Партнеры» отмечают, что существенный дефицит бюджета газовой отрасли может продлиться до 2030 г. Запланированные до 2030 г. трубопроводные проекты не смогут полностью компенсировать «выпадающие» объемы экспорта, поэтому наиболее значимыми инструментами коммерциализации газа станут проекты в газохимической отрасли, а также проекты по производству СПГ. Главными факторами, влияющими на отрасль, станут формирование технологических партнерств для развития отечественных технологий, а также формирование условий для обеспечения инвестиционной привлекательности проектов по монетизации газа.
Для того чтобы сохранить добычу газа, увеличить выручку и повысить устойчивость всей отрасли, аналитики рекомендуют актуализировать программу по долгосрочному развитию газовой отрасли, внедрив конкретные инструменты поддержки отечественных технологий для производства СПГ и продуктов газохимии, а также сохранить инвестиционную привлекательность запланированных к реализации в России проектов, касающихся СПГ и газохимии.
Проблемы замещения и перенаправления потоков грузов и товаров остро стоят перед Россией. Ранее аналитики оценили эффективность переориентации грузопотоков с запада на юг и восток. Эксперты Центробанка тогда отметили, что успех будет зависеть от эффективности реализации масштабных инфраструктурных проектов. Однако если с геополитической точки зрения эти вложения оправданы, то с экономической их окупаемость оценивается как маловероятная.
Источник – аналитический доклад «Яков и Партнеры»
