Доходы от продажи вооружений и предоставления военных услуг 100 крупнейшими компаниями-производителями вооружений выросли на 5,9% в 2024 году, и достигли рекордных $679 млрд. К такому выводу после сбора и анализа данных пришли исследователи Стокгольмского института изучения проблем мира (SIPRI). Текущая тенденция сложилась за счет нарастания напряженности на мировой арене.
Эксперты отмечают, что 2024 год стал первым за 6 лет годом, когда доходы всех компаний из топ-5 производителей вооружений показали рост. Рост доходов наблюдался во всех регионах мира за исключением Азии и Океании, где имело место быть снижение, связанное с проблемами оборонной промышленности в Китае. Наибольший прирост при этом ожидаемо пришелся на компании из Европы и США, спрос на продукцию которых подогревается российско-украинским и ближневосточным конфликтами.
Сложившаяся ситуация приводит к росту военных производств за счет расширения производственных линий, наращивания мощностей, создания дочерних предприятий, а также посредством проведения поглощений. Однако, по словам научного сотрудника программы SIPRI по военным расходам и производству вооружений Лоренцо Скараццато, несмотря на это компании по-прежнему сталкиваются с рядом проблем, которые влияют на расходы и сроки поставок.
Эксперты SIPRI также сделали ряд выводов о тенденциях на рынке вооружений по регионам. Так, отмечается, что в 2024 году совокупная выручка от продажи оружия американских компаний, входящих в топ-100 производителей вооружений выросла на 3,8%, достигнув $334 млрд – доходы 30 из 39 американских компаний, представленных в рейтинге, показали рост, среди них Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics. В то же время в американском ОПК имеются и проблемы – по мнению аналитиков института, масштабные задержки и перерасход бюджета продолжают оставаться ключевыми вызовами для разработки и реализации ключевых программ, которые ведет США, среди них истребитель 5 поколения F-35, подводная лодка класса «Columbia» и межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Sentinel».
«Задержки и рост расходов неизбежно повлияют на военное планирование и военные расходы США… Это может негативно сказаться на усилиях правительства США по сокращению чрезмерных военных расходов и повышению эффективности бюджета»
Сяо Лян, научный сотрудник Программы военных расходов и производства вооружений SIPRI
Большинство ключевых компаний на европейском рынке также показывают рост в доходах – из 26 предприятий, входящих в топ-100 SIPRI, 23 зафиксировали рост доходов в 2024 году. Совокупный прирост составил 13%, а общий объем доходов достиг отметки в $151 млрд. Стабильный рост доходов производителей вооружений связан с идущим российско-украинским конфликтом и растущим количеством заказов от европейских стран, опасающихся расширения конфликта. Рекордный рост среди компаний региона показала чешская компания Czechoslovak Group, доходы которой увеличились на 193% до $3,6 млрд за счет поставок артиллерийских снарядов Киеву в рамках правительственного проекта Czech Ammunition Initiative. В то же время ключевым ограничением для европейских компаний выступает доступ к сырью, в том числе и к критически важным минералам. В качестве примера приводятся компании Airbus и Safran, которые до 2022 года удовлетворяли половину своего спроса за счет российского титана, а также французская Thales и немецкая Rheinmetall, которые предупредили о потенциально высоких затратах на реструктуризацию своих цепочек поставок.
Российские компании, по оценкам института, также нарастили свои доходы – в частности речь идет о ГК «Ростех» и «Объединенной судостроительной корпорации». Согласно подсчетам SIPRI, компании увеличили совокупную выручку от продаж вооружений на 23% до $31,2 млрд за счет внутреннего спроса. К проблемам помимо трудностей, связанных с поставками комплектующих из-за санкций, аналитики относят нехватку квалифицированной рабочей силы. В то же время эксперт института Диего Лопес да Силва отметил устойчивость российского ОПК и призвал к осторожности в прогнозах.
Единственным регионом, где наблюдалось общее снижение доходов от продажи вооружений стала Азия и Океания – выручка производителей вооружений в регионе сократилась на 1,2% – до $130 млрд. Однако картина по региону неоднородна и снижение в первую очередь связано с сокращением доходов китайских компаний на 10%, при этом наиболее заметным стало 31-процентное падение доходов от продажи оружия у NORINCO, основного китайского производителя наземных систем. Эксперты отмечают, что снижение доходов китайских производств связано с множественными отсрочками и отменами крупных заказов на поставки вооружений в 2024 году после ряда коррупционных скандалов. В то же время другие страны региона демонстрируют рост – так японские и южнокорейские компании увеличили совокупную выручку от продажи оружия на 40% (до $13,3 млрд) и 31% (до $14,1 млрд) соответственно. Крупнейшая южнокорейская оружейная компания Hanwha Group в 2024 году увеличила выручку от продажи оружия на 42%, причем более половины этой суммы пришлось на экспорт вооружений.
По итогам 2024 году в рейтинг вошло рекордное количество оружейных компаний с Ближнего Востока – совокупный доход девяти ближневосточных компаний составил $31 млрд, показав рост на 14%. Три израильские оружейные компании, вошедшие в рейтинг, увеличили свой совокупный доход от продажи оружия на 16% до $16,2 млрд. Эксперты отмечают, что критика проводимых Израилем боевых действий международной общественностью не повлияла на интерес к израильской оборонной продукции и партнеры Тель-Авива продолжают размещать заказы у израильских компаний. Кроме того, в рейтинг вошли пять турецких оружейных компаний с общей выручкой в размере $10,1 млрд – на 11% больше относительно показателей прошлого года.
Напомним, что недавно НОЗС опубликовал собственный обзор «Рынок вооружений. Тренды и стратегии 2025», посвященный анализу трендов на глобальном рынке вооружений, описанию ключевых процессов и событий, влияющих на мировую оружейную торговлю, а также оценке перспектив развития глобального и региональных рынков.
Источник – Стокгольмский институт изучения проблем мира
