Мировой рынок вооружений: традиционные тренды или новые реалии?

Автор Марианна Евтодьева, военный эксперт, старший научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН 

На основные события и характерные черты развития мировой торговли вооружениями и военно-технического сотрудничества в 2022–2023 гг. оказывали влияние три ключевых фактора.

Во-первых, основную долю продаж крупнейших военно-промышленных компаний мира продолжали составлять дорогие и высокотехнологичные платформы вооружений, требующие интеграции в среду применения, а также компоненты, вооружения и агрегаты для них.

Во-вторых, очень сильно повлияли на общую конфигурацию оружейного рынка конфликт и специальная военная операция (СВО) России в Украине, вызвавшие всплеск поставок западными странами Киеву сухопутных систем вооружения, систем связи и управления и других средств ведения современной войны – беспилотников, средств РЭБ, ракет малой дальности. Третьей важнейшей тенденцией стало усиление конкуренции на мировом рынке между ключевыми странами-поставщиками вооружений по нескольким основным осям противоборства. Они включали, прежде всего, нарастающее противостояние между западными странами, Россией и Китаем, а также между «традиционными» и новыми странами-экспортерами вооружений и военной техники (ВиВТ).

Интересно рассмотреть в связи с этим наиболее значимые события 2022–2023 гг. в сфере торговли вооружениями, в том числе в контексте того влияния, которое оказывают эти ключевые тренды на военно-техническое взаимодействие стран мира.

Общие тенденции продаж вооружений по странам и компаниям

Общемировые военные расходы, по данным СИПРИ, выросли в 2022 г. на 3,7%, в первую очередь из-за войны в Украине и углубляющейся военно-политической и технологической конфронтации США и других западных стран с Россией и КНР. Наиболее высоким рост военных расходов оказался в США, Западной и Восточной Европе, а также в Азиатско-Тихоокеанском и Индо-Тихоокеанском регионах – Китае, Индии, Южной Корее, Австралии, Японии и ряде стран АСЕАН. В связи с выводом войск США и НАТО из Афганистана, переходом в замороженную фазу сирийского конфликта и снижением остроты противостояния сторон в Ливии и Йемене экспорт вооружений на Ближний Восток, напротив, стал снижаться.

Продажи оружия и выручка крупнейших военно-промышленных компаний мира, в первую очередь американских и европейских, исходя из их отчетности, также выросли в 2022 г. У Boeing рост продаж составил 7% по сравнению с 2021 г. и 14,5% по сравнению с 2020 г., у Raytheon – 4 и 18,5%, у General Dynamics – 2,5 и 4,8%, соответственно. У европейских компаний также наблюдалось повышение объемов продаж и выручки: у Leonardo – на 6%, Airbus – на 11%, Rheinmetall – на 11,7% по сравнению с 2021 г (согласно данным компаний, представленным в евро). Это в целом свидетельствовало об их успешной переориентации под «украинский запрос» и другие изменения на региональных рынках, а также об окончательном преодолении «постковидного синдрома», включая и соответствующую перестройку глобальных цепочек поставщиков.

Крупнейшие военно-промышленные компании в 2022–2023 гг. произвели довольно значительное количество боевых систем для передачи Украине – таких как танки Leopard и M1 Abrams, БТР М1224 MaxxPro и Stryker, ПЗРК Stinger, ПТРК Javelin, гаубицы М777 и PzH 2000, системы залпового огня M270 MLRS и HIMARS, комплексы ПВО Patriot и NASAMS, снаряды и ракеты разных типов к ним. Однако гораздо большее значение с точки зрения общих объемов продаж военно-промышленных корпораций имели другие поставки – в первую очередь, заключенные в 2021–2022 гг. и в течение нескольких предыдущих лет крупные контракты по закупкам широким кругом стран высокотехнологичных современных боевых платформ, включая самолеты пятого поколения и крупные боевые корабли с интегрированными системами ПВО, вооружениями, средствами связи и управления.

Так, Lockheed Martin (LM) в настоящее время осуществляет конечную сборку и поставки 72 новейших истребителей пятого поколения F-35А для Австралии, 60 – для Италии, 27 – для Дании, 34 – для Бельгии, 46 – для Нидерландов, 52 – для Норвегии, 50 – для Израиля, 42 – для Японии и 40 – для Южной Кореи (с производством ряда компонентов в самой стране). Планируется поставить 138 истребителей F-35B Великобритании и 30 – Италии. В 2021–2022 гг. были подтверждены соглашения с Финляндией, Германией, Польшей и Швейцарией по закупке, соответственно, 64, 35, 32 и 36 истребителей F-35A, и в 2022 г. направили запросы на закупку 24 и 20 F-35А Чехия и Греция.

Из числа ключевых и наиболее прибыльных контрактов корпорации General Dynamics, которые на сегодня находятся в стадии реализации, можно назвать строительство 18 атомных подводных лодок (АПЛ) класса Virginia и двух АПЛ класса Columbia (до 2029 г.), а также 11 эсминцев класса Arley Berk (до 2027 г.).

Lockheed Martin и Министерство обороны США завершили контракты по производству и поставке в совокупности 398 F-35, в том числе с американскими и международными партнерами. Программа поставок F-16 также продолжала активно развиваться: новые контракты в 2022 г. были подписаны с Иорданией и Болгарией. Программа F-35 – наша крупнейшая программа, обеспечивающая 27% от нашей чистой консолидированной выручки и 66% чистой выручки по авиасектору

Из отчета корпорации Lockheed Martin за 2022 г.

У компании Boeing с 2016 г. находятся в стадии реализации контракты на поставку 53 самолетов-разведчиков P-8 Poseidon, из них заказы на 13 машин были сделаны только в 2021–2022 гг.: пять P-8А для Германии, два – для Австралии и шесть – для Индии. Шесть заправщиков KC-46A приобрела у Boeing в 2021 г. Япония, и четыре – Израиль. Более десяти разных стран в 2021–2022 гг. закупили у компании около 150 вертолетов AH-64 и CH-47F, в том числе самые большие партии – Австралия (29 AH-64), Кувейт (24 AH-64), Южная Корея (18 CH-47) и Германия (60 CH-47).

Почти все из упомянутых поставок боевых самолетов, вертолетов и кораблей представляют собой многомиллионные (в переводе на доллары США) контракты, за счет чего и обеспечивается сегодня основная доля прибыли военно-промышленных компаний. Для примера отметим, что стоимость одного F-35 (с учетом создания инфраструктуры обслуживания и обучения пилотов), исходя из недавно заключенных контрактов о поставках, составляет 145–150 млн долларов, P-8А Poseidon – до 300 млн долларов, вертолета CH-47 Сhinook – варьируется от 14–15 до 90 млн долларов, в зависимости от того, подержанная это или новая машина. А согласно контракту с Пентагоном 2019 г. на 10 АПЛ Virginia новой конфигурации, на строительство одной такой подводной лодки выделялось до 2 – 2,2 млрд долларов.

Не менее 30% от выручки крупнейшие военно-промышленные компании мира также получают на сегодняшний день от продаж систем боевого оснащения и ключевых компонентов для своих высокотехнологичных платформ – ракет разных типов и ракетных пусковых установок, РЛС воздушного поиска и управления огнем, авиа- и корабельных двигателей и ряда других. Немалую долю их прибыли составляют и продажи электроники, включая бортовые сенсоры и автоматизированные системы управления, а также беспилотных систем, ИКТ-систем и кибер-решений военного назначения, космических систем и услуг.

Влияние событий в Украине на рынок вооружений

Отмечается значительный переток поставок вооружений на европейский театр и, помимо этого, резкий рост объемов оказываемой Киеву военной помощи. По имеющимся данным, объем военной помощи Украине со стороны США в 2022 г. составил более 45 млрд евро, стран ЕС – около 11 млрд евро, что в целом более чем в 10 раз превышало «довоенный» оборонный бюджет Украины и сравнимо с военными расходами России в 2021 г. Приблизительно на том же уровне объемы военной помощи Украине сохранялись и в 2023 г. В число основных поставщиков ВиВТ Украине входят, соответственно, США, а также Великобритания, Польша, ФРГ, Канада, Франция и ряд других европейских стран, из них доля США в общем объеме военной помощи, осуществлявшейся через прямые поставки оружия из наличия (Presidential Drawdown), программу иностранных военных закупок (FMS) и другие программы, составляла около 80%.

Вследствие украинских событий доля закупок в мировом масштабе сухопутных вооружений в 2022 г. по сравнению с 2021 г. выросла в совокупности почти в два раза, в частности, экспорт артиллерийских систем увеличился на 120%, систем ПВО – на 90%, бронетехники – более чем на 25%. Наибольшую долю в поставках в Украину составляли танки и боевые бронированные машины, артиллерийские системы и противотанковые и переносные зенитные комплексы, системы ПВО и беспилотники, а также запчасти, агрегаты и, главным образом, боеприпасы к этим сухопутным вооружениям и технике. Очень большое значение имело также подключение Вооруженных сил Украины к системам связи и передачи разведывательной информации стран НАТО, в том числе через терминалы Starlink, что обеспечило Украину необходимыми данными для ведения как оборонительных, так и наступательных операций.